Min aktiefond har ændret navn – hvorfor nu det?

04.09.2024

Den 11. juni 2024 ændrede den største aktiefond i Jyske Invest navn fra Bæredygtige Aktier til Aktier Ansvarlig Udvikling. Steffen Visholm, som er Investerings- og bæredygtighedsansvarlig, svarer på spørgsmålet.

Jeg synes, det er et naturligt spørgsmål. Det tørre svar kan jeg give ret kort: den europæiske tilsynsmyndighed har vedtaget retningslinjer for navngivning af investeringsfonde. Reglerne er ikke trådt i kraft endnu, men vi kan se, at vores aktiefond skulle indføre strengere krav til eksklusion af aktier, hvis den skulle beholde sit hidtidige navn. Og det ønskede vi ikke. Derfor besluttede bestyrelsen at indstille en navneændring, og den blev besluttet på årets generalforsamling.

Nogle vil måske have set, at Finanstilsynet – efter at generalforsamlingen havde godkendt navneændringen – påbød foreningen at bringe navn og investeringsstrategi i overensstemmelse med hinanden. Med navneændringen er påbuddet selvsagt løst. Vi hilser i øvrigt den større klarhed over fælles regler for navne velkommen.

Nyt navn samme indhold

Jeg kan nok med fordel sætte lidt flere ord på ændringen.

Vores tilgang til ansvarlig og bæredygtig investering bygger på en helt fundamental holdning om, at vi ønsker et stort investeringsunivers for vores investeringsstrategier. På nuværende tidspunkt udbyder vi kun fonde, hvor det er afkastet til investorerne, der er den egentlige målsætning – og derfor er det vigtigt med et bredt udvalg af investeringsmuligheder.

Vi ønskede altså ikke at indføre strengere eksklusionsregler og dermed reducere fondens investeringsmuligheder blot for at fastholde afdelingens hidtidige navn.

Heri ligger så også, at fondens investeringspolitik faktisk er uændret – hvilket var og er vigtigt for os. Fonden har de samme bindende kriterier for CO2-udledning, ESG-integration i investeringsprocessen, aktivt ejerskab og visse eksklusionsregler samt en minimumsandel af bæredygtige investeringer – men har også fortsat sin investeringsmålsætning om at levere et konkurrencedygtigt risikojusteret afkast.

Fonden er således fortsat et konkurrencedygtigt bud på en global aktiefond med fokus på det risikojusterede afkast og en stærk, ansvarlig profil.