Profilen

Investeringsstrategien er aktiv.

Afdelingens midler investeres i en bred portefølje af aktier på verdens aktiemarkeder. Porteføljen vil bestå af et stort antal selskaber spredt på flere regioner, lande og sektorer. Der investeres i aktier med lav volatilitet og høj fundamental kvalitet, herunder selskaber med højt afkast af den investerede kapital og lav indtjeningsvariabilitet.

Formålet med porteføljestyringen er at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens referenceindeks. Derudover er det målet, at afdelingen har lavere risiko, målt ved kursudsving, end det globale aktiemarked (målt ved MSCI ACWI).

I den forbindelse måles afkastet over den minimum forventede investeringshorisont, som den typiske investor bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor” i prospektet.

Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Afledte finansielle instrumenter

I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil.

Benchmark: Intet

Afdelingen har ikke noget benchmark, da der ikke findes et repræsentativt indeks, der fuldt ud afspejler afdelingens investeringsstrategi, men til afkast- og risiko sammenligning anvendes et referenceindeks. 

Referenceindekset består af:

MSCI ACWI Minimum Volatilit Net total Return Index

Referenceindeks har været gældende siden: 01.02.2022.

Vær opmærksom på, at afdelingens referenceindeks før 1. februar 2022 var MSCI ACWI Net Total Return Index. De viste sammenligningsafkast før denne dato er derfor ikke for det nuværende referenceindeks.